報表運作與專案管理 · REPORTING
週報月報不再各說各話
WEEK 42 · 已核准
10 月內容週報定稿
負責：內容企劃 · 更新於週五
GA4 · 待檢查
表單送出事件驗證
三個核心事件 · 參數已固定
CROSSING · 260ms
白皮書下載歸因交接
需求確認 → 系統導入
LOOKER · 月報
管道與名單品質總覽
四頁結構 · 含篩選器
TRELLO · 審稿中
11 月活動素材拆卡
素材、受眾、預算各一卡
需求確認 • 系統導入 • 資料串接 • 上線支援
報表應該追哪些 KPI
STATION · 需求確認
行銷報表應該追名單量、有效率、商機轉換與管道成本，而不是只看流量。GA4 的流量來源與事件是起點，真正的成效要接到 CRM 的商機階段。高層摘要只留能做決定的指標，例如每場活動的有效會議數。
台灣 B2B 決策鏈長，報表要能看出哪一段在漏。我們的做法是把到訪、留單、有效、會議四段放在同一頁，每段標負責人與資料日期。數字對不上時，先看定義是否一致，再看追蹤是否斷線，而不是各部門各自解讀。
名單
量與有效率並看
表單送出只是起點，有效率才決定後續跟進是否值得加碼。
商機
接到 CRM 階段
行銷合格名單如何變成業務會議，階段定義全公司同一套。
管道
成本與轉換同框
搜尋、內容、活動各管道的每有效名單成本，每月檢視一次。
決策
高層只留可行動數
總覽頁不超過六個指標，每個指標都能點回事件定義。
GA4 · 事件規劃
GA4 事件設計實務
表單送出
form_submit · 頁面＋來源＋表單名稱，作為主要轉換。
Google Analytics 4 可用來看流量來源、事件與轉換，常與表單、內容與廣告成效一起檢視。事件設計從三個動作開始：表單送出、關鍵按鈕點擊與檔案下載，參數帶上頁面與來源。
關鍵按鈕
cta_click · 預約諮詢與下載按鈕獨立命名，不混用。
檔案下載
file_download · 白皮書與型錄，判斷內容是否值得續寫。
內容團隊可以從內容頁的捲動與停留，判斷白皮書是否值得續寫。命名表固定後，新頁面沿用，不再每次重想。每月檢查一次事件遺漏，新表單上線前先走檢查表，避免報表斷線。
LOOKER STUDIO · 週報月報
Looker Studio 儀表板結構
Looker Studio 常用來做儀表板與報表整合，對週報月報很有用。結構分成四頁，每頁都有篩選器與資料日期，搭配 GA4、廣告平台與試算表資料，減少跨系統對數字。
PAGE 01 · 總覽
一頁看懂本週結論
有效會議數、有效率、管道成本三個決策指標置頂，附資料日期。
PAGE 02 · 管道
流量到名單
搜尋、社群、直接流量分開看，轉換成本同欄對照。
PAGE 03 · 內容
哪篇文章帶來名單
內容頁捲動、停留與留單串起來，決定下一篇該寫什麼。
PAGE 04 · 名單品質
有效與會議追蹤
名單回寫 CRM 後的有效與會議階段，業務跟進有上下文。
報表頁尾標註更新時間與負責人，數字有問題知道找誰。手機與電腦都能開啟，會議前快速確認。
專案管理 · 審稿對齊
專案管理與審稿對齊
專案管理工具要跟行銷任務、審稿與上線流程對齊，關鍵是把審稿人放進流程而不是放在私訊。Trello 適合偏視覺化與輕量化的任務管理，卡片從草稿走到上線各有負責人。
素材、受眾與預算管理的任務會拆成獨立卡片，避免一張卡包全部。台灣團隊多人協作時，這種拆法讓延遲無所遁形，每張卡片都能看出卡在哪一站。
- 草稿、審稿、上線三欄，欄位即責任歸屬。
- 審稿人直接指派在卡片內，留言即紀錄。
- 到期日與檢查表連動，延遲自動浮現。
廣告成效 · 回收節奏
廣告成效回收節奏
Google Ads 適合需要搜尋意圖流量的 B2B 與電商團隊，回收看關鍵字與轉換成本。Meta Ads Manager 在行銷任務規劃裡常涉及素材與受眾測試，回收看素材點擊與表單有效率。
我們建議每週看一次搜尋詞與素材表現，每月再做預算分配。報表上的每一個轉換都要能點回事件定義，對不上就先查定義。
漏斗 · 從內容到會議
內容與漏斗的連結
HubSpot CMS Hub 能以同一平台管理內容與轉換漏斗，適合從內容頁、表單與轉換率優化的角度檢視。
到訪
內容頁停留
哪一篇帶來停留與捲動，決定是否續寫系列。
留單
表單轉換
表單位置與欄位數直接影響留單率。
有效
名單培育
開信與回訪行為回寫 CRM，業務有上下文。
會議
有效會議數
高層摘要只留這個數字，其他都是過程。
客服資料 · SERVICE HUB
客服資料如何進報表
HubSpot Service Hub 與 CRM、工單與客戶關係資料一起運作，對需要把服務紀錄和行銷資料接在一起的團隊特別重要。報表上加一欄客訴主題分佈，行銷就知道促銷與教學的比例該怎麼調。
在整體數位工具導入情境中，這常用來補齊售後流程。每月回顧一次，決定下月內容主題：重複出現的問題，就是下一篇教學文的題目。
- 每週更新數字：行銷助理更新試算表，顧問檢查追蹤碼。
- 每月檢查事件：新表單與新活動上線前走檢查表。
- 每季清理欄位：權限異動留紀錄，避免報表斷線。
交接文件寫明誰做什麼，手機與電腦都能開報表。
交接之處，必留痕跡。
報表運作中 · 每週更新
週一至週五 09:00–18:00 · 來信請附現用報表截圖或事件清單，我們會先指出斷點再談導入範圍。