範圍確認 · IN SCOPE
服務範圍包含什麼
提案逐條列出包含與不包含。
常見問題 · 先看答案
先看答案，再決定要不要談
交接之處，必留痕跡。
這頁回答服務範圍、資料處理、時程、費用與支援方式的常見問題，幫助訪客在聯絡前先確認基本事項。若問題涉及個案系統架構，歡迎透過聯絡表單或 [email protected] 補充說明。
需求確認
系統導入
資料串接
上線支援
回覆窗口 · 週一至週五 09:00–18:00 · [email protected]
準備清單 · READY
導入前要準備哪些資料
260ms · CROSSING SEAM
時程費用 · PLAN
四到六週怎麼談
訪談後提供時程表與估算。
資料處理 · CONSENT
權限與同意要注意什麼
只有取得同意的名單才會匯入。
細節見 Privacy Policy。
服務邊界 · SCOPE
服務範圍包含什麼
包含行銷任務規劃、軟體解決方案評估、CRM 導入設定、追蹤碼設定、轉換追蹤、儀表板報表、專案排程建置與團隊培訓支援。客戶資料平台目前只做評估與規劃，不含客製開發。廣告代操、大型程式開發與非行銷系統不在範圍。提案會逐條列出包含與不包含，讓採購與法務一次看懂。
提案逐條列出包含 / 不包含 · 採購法務一次看懂
已確認會做的事
- 行銷任務規劃與專案排程建置，包含看板、標籤與權限。
- 追蹤碼、轉換追蹤與儀表板報表，做到可驗收的數字。
- CRM 導入設定與團隊培訓支援，欄位保留英文對照。
不在範圍的事
- 廣告代操、大型程式開發、非行銷系統與客製開發。
- 客戶資料平台目前只做評估與規劃，不直接開發。
- 網站不標固定價格，費用依系統與報表數量估算。
AUDIT · PROPOSAL LISTS INCLUDE / EXCLUDE LINE BY LINE
訪談前 · READINESS
導入前要準備哪些資料
請準備系統清單、表單連結、欄位表、廣告帳戶清單與現有報表範例。行銷自動化導入前，應先整理名單定義、欄位對照與培育規則。同意紀錄若散在各處，請先說明存放位置。資料越齊，訪談後的工作範圍越準，時程表也越接近現實。
- 系統清單
- 正在用的 CRM、表單工具、廣告帳戶與報表工具，附上管理員是誰。帳戶權限不足是延遲最常見的原因。
- 欄位對照
- 名單定義、欄位表、培育規則與同意紀錄存放位置。散在各處沒關係，先說清楚放在哪裡。
- 報表範例
- 現有報表截圖或連結、想保留的指標與老闆每週必看的數字，避免重做一份沒人看的儀表板。
系統分工 · MAP
CRM、CDP、MA、CMS 怎麼分
CRM 管客戶與商機，MA 管培育與分派，CMS 管內容與表單，CDP 管跨系統的輪廓整合。台灣中小型 B2B 團隊通常先把 CRM 與 CMS 接好，再評估是否需要 CDP。Salesforce Data Cloud 這類企業級選項適合重視稽核與即時觸發的團隊。我們會依現況建議順序，不會一次全買。
先接好 · CRM
客戶與商機的中樞
業務的名單、商機階段與跟進紀錄都在這裡，先把來源與負責人寫乾淨。
商機階段負責人制
內容側 · CMS
內容與表單的入口
網站表單、文件下載與活動報名都在這裡收，欄位命名先對齊 CRM。
表單欄位繁中文件
培育側 · MA
培育與分派的節奏
等資料穩定後再啟動自動化，先定義什麼名單值得被培育、多久跟一次。
培育規則線索分派
整合側 · CDP
跨系統的輪廓整合
有多系統、重視稽核與即時觸發時再評估，不急著一次買齊所有工具。
輪廓整合稽核紀錄
交接樁 · HANDOFF
時程、費用、資料與支援
- 時程
- 4–6 週 多系統串接訪談後排時程表
- 報價
- 3 件事 系統數 · 驗收畫面 · 分階段簽約
- 支援
- 2 週 結案後郵件詢問 · 繁中文件
時程與費用 · SCHEDULE
時程、費用與付款怎麼談
一般專案四到六週，涉及多系統串接會延長，訪談後提供時程表。費用依系統數量、串接範圍與報表數量估算，網站不標固定價格。付款條件與驗收標準寫進合約，驗收以可檢視的設定與報表為準。需要分階段執行可以分開簽，先做報表、再做自動化也常見。
報價前我們會確認三件事
- 要接幾個系統、幾個廣告帳戶、幾張報表，範圍先凍結。
- 誰驗收、用什麼畫面驗收，合約裡寫清楚檢視方式。
- 是否分階段簽約，第一階段可以只做追蹤與報表。
FROM · 訪談與系統清單 → TO · 時程表與合約
資料處理 · CONSENT
資料處理與權限要注意什麼
聯絡表單需勾選資料處理同意，未勾選無法送出。導入時只有取得同意的名單才會匯入與同步，權限採角色矩陣管理。細節見 Privacy Policy，請求查閱或刪除可寄到 [email protected]。總部稽核需要的設定紀錄，我們會在交接文件提供。
閱讀 Privacy Policy實務做法
- 匯入前先對同意來源，無法證明同意的名單不進系統。
- 帳戶與報表權限分角色開，離職與換代理商時可收回。
- 交接文件保留設定紀錄，方便德國總部稽核查閱。
FROM · 訪談與權限盤點 → TO · 交接文件
中文支援 · SUPPORT
支援方式與中文服務
文件與教學為繁體中文，會議可用中文進行，系統欄位保留英文對照。結案後兩週內可就設定問題以郵件詢問，後續維護另議。報表斷線或追蹤異常請附截圖與網址，方便快速定位。手機與電腦都可提交需求。
遇到異常時請附上
- 異常頁面網址與發生時間，幫助判斷是追蹤還是報表問題。
- 截圖或錄影一張，手機與電腦都可提交，不用等回辦公室。
- 最近改過什麼：換版、上新表單、換代理商帳戶都算線索。
FROM · 上線支援 → TO · 結案交接
快速問答 · ANSWERS
三個最常被問的問題
以下為本頁確認的回答原文。若你的狀況不在這裡，帶著系統清單與報表範例來談，會比空想規格更快。
沒有技術背景可以導入嗎？
可以，我們負責設定與文件，你們只需指派熟悉業務與名單的窗口參與訪談與驗收。技術細節由我們處理，窗口確認的是業務邏輯：名單怎麼分、商機怎麼算、報表給誰看。結案文件以繁體中文撰寫，欄位保留英文對照，交接後團隊可自行操作。
已經有代理商投廣告還需要追蹤整理嗎？
需要，追蹤與報表統一後，代理商與內部看的是同一套數字，預算討論會更有效率。我們會先整理追蹤碼與轉換定義，再把報表接到同一份儀表板，避免各說各話。代理商換人或合約到期時，數據與設定仍留在你們手上。
可以只做報表不做自動化嗎？聯絡我們
問清楚，再交接。
若這頁沒有你的答案，帶著現況來談比猜規格更快。我們以可檢視的設定與報表驗收。
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