第四階段 · 報表與排程
第四階段報表與排程上線
Looker Studio 儀表板初版與 Trello 看板流程在這週上線。週報先給行銷內部看，確認定義無誤後再開高層摘要頁。審稿人直接在卡片批註，不再用通訊軟體追。這個階段會做一次報表導讀，確保每個人看的是同一個數字。
上一站移交 · 追蹤建置完成
導入步驟 · IMPLEMENTATION
五個階段，從訪談走到交接
導入步驟包含需求確認、資料盤點、串接與追蹤建置、報表與排程上線，以及教育支援與交接。每個階段都有輸入與產出，台灣團隊可以用這頁對照內部時程。專案排程、追蹤碼設定與團隊培訓支援貫穿全程。
需求確認
資料盤點
串接建置
報表上線
教育交接
STAGE 01 · 輸入
需求確認談什麼
系統清單 · 表單連結 · 報表範例
STAGE 02 · 清理
資料盤點與清理
欄位對照 · 重複規則 · 同意檢查
STAGE 03 · CROSSING · 260ms
串接與追蹤建置
代碼管理 · GA4 事件 · 轉換驗證
STAGE 04 · 上線
報表與排程上線
儀表板初版 · 看板流程 · 導讀
STAGE 05 · 交接
教育訓練與交接
操作場 · 報表場 · 交接文件
第一階段 · 需求確認
第一階段需求確認談什麼
第一次訪談請準備現有系統清單、表單連結與報表範例。我們會一起確認名單定義與分派規則，例如什麼算有效名單、誰負責接、多久要回覆。也會確認 CRM、CDP、MA、CMS 各自要做到哪一層，避免買了用不到的功能。
訪談後會產出工作範圍草案，白紙黑字列出要做與不做的項目。台灣團隊常在這裡發現行銷與業務對名單的定義不同，先談好，後面就不會為了數字吵架。
- 現有系統與表單盤點
- 分派規則與層級確認
交付者 → 接收者
範圍草案已移交
第二階段 · 資料盤點
第二階段資料盤點與清理
資料盤點包含欄位對照、重複規則與同意狀態檢查。試算表裡的舊名單要先標註來源與同意依據，才能決定能否匯入。台灣常見的狀況是展覽名片與網站表單混在一起，我們會先分堆再清洗。
這個階段多花三天，上線後少吵三個月。同意未完成的名單不會匯入，這是底線，也是台灣團隊最該保留的堅持。
第三階段 · 串接建置
第三階段串接與追蹤建置
資料串接與追蹤碼設定在這個階段完成，包含代碼管理工具、GA4 事件與廣告轉換。表單送出後的感謝頁邏輯、重複送出防呆與測試流量排除都會處理。每一次發布留下版本註記，方便回查。
HubSpot CMS Hub 的表單若與自動化流程整合，會同步驗證信件觸發。設定完成後以實際填單測試一次，確認事件有進來、信有寄出、名單有歸位。
代碼管理
容器、觸發條件與版號一致，發布可回溯。
GA4 事件
送出、感謝頁與重複填單都有事件可對。
廣告轉換
各廣告帳戶轉換動作逐一驗證歸因。
上線與交接 · 最後兩棒
報表先上線，人才接得住
第五階段 · 教育交接
第五階段教育訓練與交接
團隊培訓支援分操作場與報表場，教材為繁體中文並附英文欄位對照。交付物包含帳號清單、命名表、規則表與報表連結，全部列在交接文件。結案後兩週內可就設定問題以郵件詢問，信箱為 [email protected]。
超出原範圍的新需求會另立階段，不混在保固裡談。這條線先畫清楚，雙方都好做事。
上一站移交 · 報表已上線
人力配合 · SCHEDULE
時程與人力如何配合
一般專案需要你們指派一位決策窗口與一位資料窗口，每週一次進度會議。台灣團隊若有參展或季結，我們會把上線日往前或往後挪，避免跟大檔撞期。人力吃緊時可以縮小第一階段範圍，先讓報表與追蹤先行。
這種彈性會寫進專案排程，而不是口頭承諾。誰要在何時給什麼、誰負責驗收哪一項，排程表上都有名字。
決策窗口一位
資料窗口一位
每週一次進度會議
風險 · 先說在前面
風險先說在前面
常見風險是權限申請卡住、舊系統匯出格式不一、廣告帳戶擁有人離職。我們會在啟動時列出風險表並指定負責人，例如誰去要管理員權限。
- 管理員權限請在第一週提出申請
- 舊系統匯出格式先取一小批試對
- 廣告帳戶擁有人異動即時更新
驗收 · 以畫面為準
驗收標準怎麼寫
驗收以可打開的畫面為準，事件有進來、報表有數字、看板有在動。每一項對照合約清單逐條勾選，截圖與連結附在驗收單。需要補做的項目列為待辦並約定日期，不用重簽合約。
這份做法是為了讓採購與法務都好結案：看得見、點得開、對得上。
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