交接之處，必留痕跡 · 功能驗收清單
草稿 · 待審
展前活動排程卡
規格 · 素材連結 · 截止日齊全
審稿中
內容審稿與留言
審稿人直接在卡片內回覆
上線銜接中
GA4 轉換驗收卡
260ms · 事件已進站
報表中
週報儀表板頁
來源 · 篩選 · 更新頻率已標註
分派後
線索分派支線
地區 · 產品線 · 輪值已寫入
需求確認 系統導入 資料串接 上線支援
專案排程 · 儀表板報表
專案排程以看板管理，欄位對應草稿、審稿、設計、上線與回收五個狀態。Trello 卡片式看板適合行銷活動排程、內容流程與簡單協作，我們會在卡片放規格、素材連結與截止日，審稿人直接在卡片留言。台灣團隊在展前兩週最需要這種一目了然的排法，誰卡住一眼就看見。
Looker Studio 用來做儀表板與報表整合，把多來源資料整理成可讀圖表。元件包含管道成效表、內容轉換表、名單品質表與高層摘要頁。每一頁標註資料來源、篩選條件與更新頻率，週報月報直接用同一份，常搭配 GA4、廣告平台與試算表資料，減少人工貼數字。
同一份報表同時服務操作與主管：操作看明細，主管只看摘要頁，口徑一致。
管道成效表
流量來源到名單的完整路徑，篩選器可切活動與月份。
名單品質表
分數、地區與後續狀態並列，業務一看就知道先打哪一筆。
內容轉換表
文章、白皮書與表單送出的對應關係，汰換內容有依據。
高層摘要頁
一頁講完本月重點，數字與報表明細連動。
轉換追蹤 · 線索分派
Google Analytics 4
Google Analytics 4 可看流量來源、事件與轉換，對行銷報表與導入後追蹤很重要。事件命名採用英文小寫加底線，例如 form_submit 與 pricing_view，並附中文說明。驗收時用即時報表送一次測試表單，確認事件、參數與廣告轉換都有進來，命名表會交給你們留存，日後新增事件沿用。
form_submit — 聯絡表單送出
參數含頁面與產品線，即時報表可見。
pricing_view — 方案頁瀏覽
作為再行銷受眾的基礎事件。
HubSpot CMS Hub
線索分派規則寫在 CRM，包含地區、產品線、評分門檻與輪值表。名單培育支線依行為觸發，例如下載、回訪與開信，表單與自動化流程可以直接承接。台灣 B2B 常見多品牌、多產品線情況，會先切分派邏輯再寫信件，測試名單完整走過每條支線並留存紀錄。
資料串接 · 範圍與限制
資料串接包含表單到 CRM、廣告平台到報表、試算表到儀表板三類。我們會列出欄位對照表與同步頻率，例如每小時或每日，並標註誰是主檔。涉及同意狀態的欄位會特別標記，只同步已取得同意的紀錄。超出 API 限制或需要客製開發的部分，會在訪談後明確說明不包含。
Google Ads · Meta Ads Manager
Google Ads 是搜尋與展示廣告的主要平台之一，對行銷成效報表和名單追蹤很重要。Meta Ads Manager 與報表、轉換追蹤和受眾測試密切相關，在台灣市場仍是重要一環。我們把兩邊的轉換目標對到同一份 GA4 事件，預算調整會議直接看同一份報表，減少口徑爭議。
權限治理 · 教育訓練
導入新系統時，權限設定要注意誰能看、誰能改、誰能匯出。我們會提供角色矩陣，區分管理者、行銷操作、業務檢視與外部代理商。同意紀錄與稽核軌跡保留在系統內，匯出需要申請。台灣團隊若有總部稽核，這份矩陣可以直接提供。
管理者
設定與匯出審批
行銷操作
日常建卡與發佈
業務檢視
只讀報表與名單
外部代理商
限定範圍與期限
上一站 · 資料串接已確認
團隊培訓支援包含操作手冊、命名表與錄影回放，重點是新人來了能自己上手。訓練分兩場，一場給行銷操作，一場給業務與主管看報表。課後留一份常見錯誤清單，例如重複送出、測試流量沒排除。結案文件列出所有帳號、容器與報表連結。
上一站 · 權限矩陣已交付
Veya Platforms GmbH · Amtsgericht Hamburg · HRB 180694 · Stadthausbrücke 8, 20355 Hamburg · [email protected] · 週一至週五 09:00–18:00
